هاتسومی تاکیموتو ۲۷ ساله، معلم سابق و پیشخدمت فعلی، رازی را در سینه دارد. سه سال پس از مرگ دوست‌پسرش، نامه‌ای از او دریافت می‌کند. هاتسومی پس از ملاقات با یکی از دانش‌آموزان سابقش، به گذشته خود اعتراف می‌کند.

رن با غم مرگ دوست قدیمی‌اش کائورو دست و پنجه نرم می‌کند. او نقاشی دختری را پیدا می‌کند که کائورو از خود به جای گذاشته است. رن برای یافتن آن دختر راهی سفری می‌شود.